Термин 3pl является синонимом

Аутсорсинг в сфере логистики давно уже перестал быть ноу-хау: активное развитие торговли, расширение рынков закупки (поставки) и сбыта продукции вызвали у большинства компаний необходимость привлечения посредников в области организации доставки и складирования грузов. В свою очередь, острейшая конкуренция между ведущими грузоперевозчиками заставила последних искать новые пути борьбы за клиента, и одним из таких механизмов сегодня становятся услуги 3PL- и 4PL-операторов (провайдеров).

Почему аутсорсинг?

PL — операторы. Кто они такие?

Аутсорсинг в сфере логистики давно уже перестал быть ноу-хау: активное развитие торговли, расширение рынков закупки (поставки) и сбыта продукции вызвали у большинства компаний необходимость привлечения посредников в области организации доставки и складирования грузов. В свою очередь, острейшая конкуренция между ведущими грузоперевозчиками заставила последних искать новые пути борьбы за клиента, и одним из таких механизмов сегодня становятся услуги 3PL- и 4PL-операторов (провайдеров).

Почему аутсорсинг?

Понятие «логистика» сегодня включает в себя не только транспортные услуги, но и грамотный контроль за процессом движения груза от поставщика. Значительная часть компаний малого и среднего бизнеса предпочитает иметь свои собственные логистические службы, чей бюджет иной раз достигает нескольких десятков процентов от годового дохода фирмы. Однако не всегда эти расходы оправдывают себя: в большинстве случаев организация нуждается в логистиках, обладающих достаточными знаниями и способных работать, учитывая специфику нового, экспансируемого компанией региона. Увеличение количества филиалов и торговых точек заставляет финансового руководителя предприятия искать другие способы получения кредитов на развитие собственной логистической службы. В результате повышается нагрузка как на информационную схему работы организации (контроль за всей цепочкой поставок, расчет совокупной стоимости остатков товара), так и на человеческий ресурс (не всегда оправдано увеличение штата сотрудников). Решением всех этих проблем так или иначе занимаются все фирмы, однако сегодня наиболее популярный путь — аутсорсинг части логистических функций, то есть передача их на реализацию третьей стороне.

Обращение к услугам аутсорсинговой фирмы позволяет организации-заказчику:


сократить сроки доставки и хранения грузов;


существенно снизить вероятные риски (в том числе тем и другим контролировать ситуацию в так называемых форс-мажорных обстоятельствах);


сосредоточить внимание на основной деятельности;


существенно снизить расходы на обеспечение оптимальной работы собственного отдела логистики.

Если ко всему перечисленному добавить наличие качественной транспортной инфраструктуры, полный контроль над документооборотом при учете и сопровождении товаров, умение снимать вопросы, касающиеся правовой базы отношений государства и хозяйствующих субъектов, то именно такие функции и должен выполнять профессиональный PL-оператор. По наличию или отсутствию обозначенных выше услуг и классифицируют сегодня логистические компании на российском рынке.

Классификация PL-операторов

На сегодняшний день на рынке логистики принята к рассмотрению следующая классификация услуг:


First Party Logistics (1PL) — система, при которой все операции выполняет сама фирма-грузовладелец;


Second Party Logistics (2PL) — система, позволяющая оказывать спектр традиционных услуг по транспортировке и складированию товара;


Third Party Logistics (3PL) — система дополнительных услуг, включающая как традиционное складирование, так и промежуточное хранение (так называемый cross docking) груза, а также проектирование и разработку информационных систем, использование услуг субподрядчиков;


Fourth Party Logistics (4PL) — система, предполагающая слияние функций всех организаций, участвующих в процессе поставки продукции. В задачу 4PL-провайдера входят планирование, управление и контроль за всеми логистическими процессами компании-заказчика для достижения более долгосрочных стратегических целей и расширения задач бизнеса;


Fifth Party Logistics (5PL) — система, представляющая собой так называемую интернет-логистику — это планирование, подготовка, управление и контроль за всеми составляющими единой цепи транспортировки грузов с помощью электронных средств информации.

В первых двух случаях компании предлагают обычный перечень услуг, как и большинство российских фирм-перевозчиков. Другая ситуация с 5PL-провайдерами: они используют Всемирную сеть в качестве единой виртуальной площадки для выполнения полного спектра логистических задач. Однако в нашей стране такой вид сервиса пока не получил достаточного распространения. С ЗPL- и 4PL-провайдерами все обстоит несколько сложнее. Поговорим о них подробнее.

3PL-провайдеры

К числу 3PL-провайдеров можно отнести те организации, которые, изначально являясь лишь подразделением в компании нелогистического профиля, разрослись настолько, что отделились от «родителя» и стали самостоятельной структурой (в данном случае «родители» — это фирмы, предоставляющие таможенные или складские услуги, а также некоторые крупные торговые предприятия). Однако наиболее часто 3PL-провайдерами становятся организации, чья деятельность напрямую связана с логистикой. Добавив в свой сервисный список дополнительные услуги, они могли бы претендовать на повышение статуса. Для осуществления своих функций 3PL-провайдер должен иметь в собственности (или снимать в аренду):


качественный автопарк, куда входит транспорт разного тоннажа, что позволяет перевозить как габаритные, так и негабаритные грузы;


склады (по общепринятой категории не ниже класса B — см. классификацию), где можно хранить самые разнообразные товары (держать, например, в одном и том же помещении мебель и автомобильные покрышки);


региональную складскую сеть, благодаря которой обеспечиваются поставки в филиалы компании-заказчика.

К 3PL-провайдеру предъявляют также такие требования, как:


минимизация времени типовых операций (например, времени, затраченного на погрузо-разгрузочные работы, включая оформление всех необходимых документов);


возможность безубыточной работы в случае падения спроса на тот или иной товар или в период сезона отпусков или каникул в странах-поставщиках;


установление конкурентоспособных цен при предоставлении качественных услуг.

Разумеется, важная роль в деятельности 3PL-провайдера отведена информационному обеспечению. Компьютерная обработка базы данных позволяет не только решать весь спектр логистических задач, но и управлять процессом предоставления услуг и контролировать его. В информационную базу должны поступать сведения по следующим направлениям:


наличие центрального офиса (учет товарных запасов заказчика, находящихся на всех складах, в пути и в таможенном терминале; планирование стоимости поставок, управление транспортом, ведение нормативных справочников и формирование сопроводительной документации, обмен необходимой информацией с клиентами);


автоматизированное управление складскими операциями (управление процессом приемки, обработки и отгрузки товара; сбор данных о выполняемых операциях и хранение полученной информации, качественные услуги по хранению товара с учетом всех нормативных требований; применение штрихкодирования; оптимизация хранения с учетом АБС-метода и т.п.);


наличие системы автоматической доставки и предоставления документации (включая тарификацию и выставление счетов за свои услуги в автоматическом режиме).

В типовом договоре с организацией-заказчиком PL-оператор обязан указать пункт о выплате штрафа (в случае если не удастся справиться со своей задачей согласно установленным нормативам) или пункт о четко оговоренной цене поставки на определенном этапе логистической цепочки (риски должна взять на себя компания-оператор). Кроме того, для более четкого контроля работы в центральном офисе грузоперевозчика необходимо предоставить клиентам рабочие места на весь срок оказания услуг. Если все перечисленные условия выполнены, предприятие можно смело относить к группе 3PL-провайдеров.

4PL-провайдеры

Чтобы показать степень отличия 4PL-провайдера от 3PL-оператора, нередко приводят такое сравнение: 3PL — это труд на основе натурального хозяйства, когда расчет происходит услугой или натуральным продуктом, а 4PL — это ремесленное производство, где в качестве оплаты принят денежный эквивалент. Основными организационными, отличающими 4PL-провайдера от остальных предшественников, являются следующие тесно взаимодействующие между собой структуры:


отдел закупок, деятельность которого охватывает весь спектр деловых контактов с поставщиками продукции заказчика, включая оформление с ними договорных отношений. В список задач также входит решение проблем, связанных с сертификацией поставляемого клиенту товара и его таможенным оформлением;


отдел по управлению запасами, отвечающий за пополнение партий товаров на основании информации, полученной от заказчика. Также это отделение контролирует уровень продаж товара через точки реализации (так называемая логистика запасов, позволяющая поддер­живать необходимое количество товара на складах для обеспечения успешных продаж);


отдел по бренд-менеджменту, проводящий маркетинговый анализ рынка для корректирования продаж того или иного бренда предприятия-заказчика.

Фактически 4PL-провайдера от его предшественника отличает в основном то, что работа первого с организацией-клиентом построена на основе ERP-системы. Эта система способна свести к минимуму риски в логистической цепочке заказчика, обеспечивая его при этом функциями стратегического и оперативного управления. Вопрос о том, надо ли передавать данные функции в руки логистической фирме, которая возьмет на себя роль управляющей компании, — это вопрос приобретения деловой репутации, когда степень доверия клиента к провайдеру должна быть велика. Поэтому спрогнозировать, будет ли пользоваться спросом предлагаемый набор услуг на российском рынке логистики, затруднительно.

«Услуги и цены» №19 ©

Еще пару десятилетий назад даже слова «логистика» многие просто не знали. Сейчас говорят уже о третьем поколении логистики, которое по-английски называется 3pl (Third Party Logistics), что переводится как «логистика третьей стороны». Что же это такое?

Три поколения логистики

Логистика 1pl – это логистика «одной стороны», при которой предприятие, производящее товар или владеющее им, своими силами выполняет все логистические операции: хранит на собственном складе, перевозит собственным транспортом.

2pl логистика, «двухсторонняя логистика», это привлечение грузовладельцем подрядчиков для выполнения отдельных логистических операций. Он пользуется услугами грузоперевозчиков, арендует складские помещения, привлекает услуги таможенного брокера и т.д.

Что касается 3pl-логистики, то здесь вступают в действие компании, предлагающие выполнение полного комплекса логистических услуг. При этом они могут иметь собственные автопарки и складские комплексы, но могут и арендовать их у субподрядчиков, стараясь при этом выполнить все операции максимально эффективно и недорого. В понятие «логистики третьего поколения» включаются услуги по перегрузке товаров и другие услуги.

Чем хороша 3pl логистика

Можно сказать, что, используя принцип логистики третьего поколения, предприятие получает широкий ряд преимуществ:

• не требуется тратить большие деньги на развитие собственной транспортно-складской инфраструктуры;
• не надо заниматься организацией логистики с заказом каждого отдельного этапа у другого подрядчика, не нужны собственные 2pl операторы, это также уменьшает затраты;
• гарантируется качество выполнения работ в сравнении с заказом услуг в разных компаниях;
• время, затрачиваемое на выполнение логистических операций, сокращается;
• работу единственного подрядчика проще контролировать.

По сути, для компании-заказчика это означает аутсорсинг: серьезное направление собственной деятельности передается в другие руки, а высвобождающиеся ресурсы – людские, временные, финансовые – направляются на развитие основных видов деятельности.

Кто занимается логистикой третьего поколения

Логистические компании редко создаются «с нуля» — они развиваются из ранее существовавших предприятий логистической направленности, когда к одному из профилей просто добавляются новые сервисы. Самостоятельный 3pl оператор может быть в прошлом логистическим подразделением обычной фирмы. Чаще всего в основе создания крупных логистических компаний, относящихся к третьему поколению, могут быть:

• компании-перевозчики, владельцы автопарка, оказывающие услуги по перевозке товаров;
• компании-владельцы складских комплексов, ранее оказывавшие только услуги по хранению товаров;
• компании, занимавшиеся брокерскими, таможенными, экспедиторскими услугами;
• в самостоятельные компании могут перерасти логистические подразделения дистрибьюторских компаний или компаний, занимающихся розничной торговлей.

В каждом случае развитие компании следует своим путем, с освоением новых направлений работы и с привлечением новых клиентов.

Логистический оператор 3pl для того, чтобы в полной мере выполнять все требуемые услуги и осуществлять действительно комплексное обслуживание, должен обладать возможностями для действительно качественной работы во всех направлениях:

• иметь собственные или арендованные склады с хорошей технической оснащенностью и с возможностью хранения разнородных групп товаров, при этом желательно иметь запас свободных площадей;
• обладать разветвленной транспортной сетью, не замкнутой не перевозках в пределах одной области;
• уметь быстро и качественно выполнять такие сопутствующие операции, как оприходование единицы транспорта, отработка заявки на отгрузку за минимальное время и т.д.;
• предлагать свои услуги недорого, что увеличит конкурентоспособность на рынке логистики.

Будущее логистики

Следующим этапом развития логистических компаний является уже зарождающееся четвертое поколение. Компании этого уровня могут брать на себя функции снабженческих служб, обеспечение закупок необходимых материалов, контроль и анализ сбыта товара с изучением его потребления через торговые точки и даже выдачу рекомендаций по корректировке производства отдельных видов товаров. Таким образом, компании передается стратегическое и оперативное управление, функции консалтинговой компании.

Или провайдер (оператор) логистических услуг
представляет собой организацию, которая предоставляет комплексные услуги в области логистики для клиентов: транспортировку, экспедирование, складирование, таможенное оформление и так далее. Аббревиатура 3PL означает Third Party Logistics – логистика третьей стороны. Другими словами, термин 3PL является синонимом понятия аутсорсинг, что означает передачу части или всех функций логистики третьей стороне, являющейся провайдером логистических услуг.
Наиболее часто передаются в аутсорсинг логистическим провайдерам транспортные услуги. В отличии от простых грузоперевозчиков, 3PL провайдеры не просто предоставляют разного вида транспортные услуги. Они выполняют весь комплекс работ, необходимый для продвижения товара по всей цепочке поставок, включая экспедирование, прием, отгрузку и хранение товаров на складах, страхование товаров, таможенное оформление, перевалку грузов и многое другое. Наиболее серьезные логистические операторы специализируются на международных перевозках. Они требуют от компании опыта и специализированных знаний. В качестве примера можно рассмотреть логистические услуги в области международных перевозок грузов от PTL Group . Компания предлагает широкий вид грузоперевозок (авто- и авиаперевозки, морские, мультимодальные) различных грузов: негабаритные и крупногабаритные грузы, сборные, а также опасные грузы.
Наряду с 3PL выделяют и другие термины: 1PL, 2PL, 4PL и даже 5PL. К сожалению, мнения по поводу определений этих терминов сильно разнятся. Приведем один самый распространенный вариант, который поможет понять разницу между этими понятиями.
1PL (First Рагtу Logistics) – все логистические функции выполняет одна компания, являющаяся владельцем грузов. Это так называемая автономная логистика.
2PL (Second Рагtу Logistics) – простейшая форма аутсорсинга, когда сторонняя компания предоставляет традиционный набор услуг по транспортировке и управлению складскими запасами.
3PL (Third Party Logistics) – более продвинутая форма аутсорсинга. Специализированная логистическая компания помимо стандартных логистических услуг предоставлять клиенту другие дополнительные услуги со значительной долей добавленной стоимости.
4PL (Fourth Рагtу Logistics) означает интеграцию всех компаний, участвующих в цепочке поставок. 4PL провайдер управляет всеми логистическими процессами таких компаний в интересах цепи поставок.
5PL (Fifth Party Logistics) – это уровень 4PL, но с поддержкой современных сетевых информационных технологий.
Надо заметить, что многие эксперты не считают правильным выделять провайдеров логистических услуг всех уровней, кроме 3PL. Ведь 3PL – это просто логистика третьей стороны. То есть помимо двух основных сторон – производителя и потребителя, существует третья – компания, которая оказывает логистические услуги первым двум. С этой точки зрения определения терминов 1PL, 2PL, 4PL, 5PL и т.д. очень сомнительны.

Развитие отечественной логистики сопровождается расширением комплекса услуг, оказываемых в этой сфере. Средние и мелкие компании все чаще пользуются аутсорсингом, передавая часть функций управления оператору (логистическому провайдеру). Крупные фирмы имеют штат сотрудников в области логистической системы, но они привлекают специалистов по отдельным направлениям.

Чем привлекателен аутсорсинг?

Развитие торговой деятельности связано с решением большого количества вопросов. Практичным выбором в такой ситуации становится передача логистических функций внешним компаниям. Пользование аутсорсингом дает компании несколько преимуществ:

• Снижение рисков, сопровождающих логистические процессы.
• Руководство концентрируется на основных направлениях бизнеса.
• Наблюдается ускорение логистического цикла.
• Улучшается анализ рынка, повышается уровень адаптации к его изменениям.
• Полный спектр услуг и сопровождение на всех этапах сделки.

К основным видам деятельности, передаваемым оператору, относится: сопровождение и хранение грузов, таможенное оформление и очистка, транспортировка, страхование, фрахтовые расчеты, аудит и многое другое.

Классификация провайдеров логистики PL

PL (party logistics)
означает «сторона логистики», этот термин дополняется цифрами от 1 до 4, определяющих степень вовлечения провайдера и технологический уровень услуг. Провайдер должен быть юридическим лицом и иметь лицензию на перевозку особых категорий грузов (спирт, опасные грузы). Это требование особенно актуально для компаний, оказывающих услуги 3PL и 4PL. Классификация операторов зависит от уровня сервиса:

1PL
– владелец груза выполняет все логистические операции самостоятельно. Это уровень автономной логистики, появившийся еще в 70-80 годы XX века.

2PL
– простая форма аутсорсинга, оператор организует транспортировку и складское размещение груза. Провайдерами такого уровня является большинство отечественных грузоперевозчиков. Они имеют материальную базу в виде парка техники различной грузоподъемности и занимаются обеспечением перевозок.

3PL
– провайдер оказывает комплексные услуги по доставке. В этот перечень входит: перевозка, маркировка, упаковка, перегрузка и другие операции.

4PL
– оператор с самой высокой степенью вовлечения в бизнес клиента. Происходит интеграция всех компаний, имеющих отношение к цепи поставки груза. Оператор управляет всеми процессами и контролирует их качество.
Расширение сервиса привело к появлению дополнительной категории – 5PL. Таких операторов немного, к функционалу провайдеров уровня 4PL они добавляют поддержку современных информационных технологий.

3PL логистика – функции и возможности

Провайдерами уровня 3PL становятся логистические компании, расширившие список оказываемых услуг. Кроме транспортировки груза они берут на себя:

• консолидацию отправок
• оформление платежей
• консультационные услуги
• таможенное представительство
• экспедирование
• информационное обеспечение
• сопровождение груза
• возврат товара
• страхование товара

3PL логистика
– это уровень большинства современных операторов. Благодаря использованию аутсорсинга заказчик передает провайдеру свои функции и дистанцируется от бизнес-процесса. Оператор имеет широкие возможности по обеспечению своевременной и безопасной поставки. Он не только располагает парком различных автомобилей, но привлекает к осуществлению перевозки другие виды транспорта – морской, воздушный, железная дорога.

В штат компании включены специалисты различных областей: юристы, бухгалтеры, таможенные брокеры. Их высокая квалификация позволяет проводить профессиональные консультации и организовать взаимодействие с налоговыми и таможенными органами.

Для оказания сервиса заявленного уровня 3PL компания должна иметь в собственности или арендовать объекты, формирующие инфраструктуру:

• Складской комплекс, имеющий класс B и выше (бетонное или асфальтное покрытие пола, отопление, вентиляция, пожарная сигнализация, охрана по периметру и другое). Такой склад позволяет расширить возможности обработки грузопотоков, повысить их эффективность, обеспечить высокое качество оказываемых услуг. Помещение и оборудование должно способствовать обработке разнородной номенклатуры товаров. Также важен запас площади, который может понадобиться при сезонных увеличениях объема грузопотоков.
• Транспорт различного вида и тоннажа, позволяющий осуществлять перевозки.
• Перевалочные склады – помещения, необходимые для хранения товара при перегрузке с одного вида транспорта на другой.

Чтобы составить достойную конкуренцию на рынке провайдеров логистики, оператор должен регулярно оптимизировать работу с поставщиками, схемы перевозки, систему складской обработки и таможенного оформления.

Преимущества 3PL оператора

1. Отличительная характеристика провайдера такого уровня – полная ответственность по аутсорсингу. Компания несет все риски по принятым обязательствам, она отвечает за возможную утерю или повреждение груза.
2. Использование программного обеспечения при проведении логистических операций и управлении процессами. Компьютерная поддержка упрощает учет оказанных услуг.
3. Разветвленная транспортная сеть – компания выполняет международные перевозки с использованием собственного транспорта и привлечением необходимой техники.
4. Высокий уровень оснащенности объектов, обеспечивающих .
5. Размер стоимости оказываемых услуг – конкурентоспособные цены один из эффективных способов привлечь клиентов. Выбор оператора всегда включает анализ цен на предоставляемые услуги.

При увеличении количества функций и их оказании на качественно новом уровне 3PL оператор перейдет на следующую ступень классификации, станет 4PL провайдером. Его отличие в возможности сочетать стратегическое и оперативное управление, оптимизируя всю логистическую цепочку.

Компаний, оказывающих услуги 3PL-логистики, в России немного. Это закономерно, поскольку логистика в России относительно недавно начала свое становление. Если само понятие «логистики», не слишком знакомое россиянам лет 20 назад, сейчас уже не нуждается в разъяснении, то понятие «3PL-логистики» еще не у всех на слуху. Поэтому сделаем небольшое разъяснение. 3PL-логистика — это комплексная логистика третьего поколения, в переводе с английского «логистика третьей стороны».

1PL-логистика — это логистика «одной стороны», когда компания сама осуществляет все необходимые логистические операции (перевозку груза, хранение товара на собственном складе и т. д.). 2PL-логистика — это логистика «двух сторон», когда для каждой операции грузовладелец нанимает подрядчика (делает заказ для перевозчика, арендует склад, обращается к таможенному брокеру и т. д.). Наконец, 3PL-логистика — это такая организация логистических процессов, когда компания-заказчик обращается для выполнения комплекса необходимых услуг к одной или нескольким компаниям, являющимся 3PL-провайдерами, а те уже в свою очередь профессионально осуществляют все необходимые бизнес-процессы, обращаясь в случае необходимости к субподрядчикам, а также используя собственные логистические активы, как материальные, так и нематериальные (склады, автопарки, информационные ресурсы и т. д.), добиваясь при этом максимальной эффективности и минимальной себестоимости каждой операции.

Среди 3PL-операторов, действующих сейчас в России, необходимо выделить в первую очередь международных игроков, среди которых есть очень известные логистические компании. Например, компания FM Logistic Vostok осуществляет свою деятельность в составе холдинга FM Logistic, созданного во Франции в 1968 году, компания DSV, созданная в Дании в 1976 году, работает в России с начала девяностых. В 2008 году произошло слияние этой компании с известным международным логистическим оператором ABX Logistic. В Россию международные логистические операторы пришли вслед за крупными производителями продуктов питания и товаров народного потребления, а также их дистрибьютерами, которые в качестве партнеров на новом для себя рынке традиционно выбирали тех, с кем привыкли работать и на рынках других стран.

В свою очередь российские 3PL-провайдеры по происхождению отчетливо делятся на два типа. Одни образовались в результате эволюции транспортных и логистических компаний, другие выросли из транспортных и логистических подразделений крупных холдингов. В качестве примера компаний первого типа назовем таких крупных операторов, как «STS/RLS Logistics», «Интертерминал», среди компаний второго типа — логистические компании «Энерго», «Алиди», «Меридиан Логистик», «РБД» и другие. Самостоятельной компанией, оказывающей услуги 3PL-логистики, является компания «Фогель», хотя первоначально она создавалась в рамках группы компаний «ТЯГАЧ 2001». На петербургском рынке одной из первых транспортно-экспедиторских компаний, которая стала предлагать своим клиентам полный комплекс логистических услуг, была компания «ПЕТРОВИЗАРД».

Какова сейчас ситуация на рынке 3PL-логистики и какие перспективы, по мнению профессиональных игроков рынка, ждут эту отрасль? На эти вопросы редакции «АвтоТрансИнфо» ответили представители десяти компаний, оказывающих 3PL-услуги. Надо отметить, что большинство компаний, позиционирующих себя в качестве 3PL-оператора, не ограничивают свою деятельность исключительно оказанием 3PL-услуг. Доля дохода от 3PL-услуг может составлять у логистической компании всего 5-10 %, но может доходить и до 100%. «Далеко не каждому клиенту необходим комплекс услуг», — подчеркивает директор по стратегическому развитию компании «STS/RLS Logistics» Кирилл Власов. В то же время компания, которая поначалу заказывает обслуживание одной операции, со временем может стать заказчиком полного комплекса услуг. Среди клиентов, которые формируют основной спрос на услуги 3PL-логистики на российском рынке, можно выделить три основные группы: во-первых, это торговые сети и производители товаров народного потребления, во-вторых, нефтегазовый сектор, в-третьих, кластер производителей автомобилей и комплектующих. Есть спрос и со стороны организаций другого профиля, например, строительных.

Многие компании начали свою деятельность в качестве 3PL-провайдеров незадолго до кризиса или сразу после его начала. Ситуация в 2007-2008 годах складывалась таким образом, что перспективы 3PL-логистики казались исключительно радужными. В Москве, Петербурге и других городах России немыслимыми ранее темпами возводились складские комплексы, многие логистические компании рассчитывали на продолжение бурного роста российской экономики в ближайшем будущем. Кризис внес свои коррективы в эти представления. На данный момент всех 3PL-операторов можно условно разделить на две группы: в одной из них преобладают «тяжелые» логистические активы в виде складских площадей и больших автопарков, другие же предпочитают наращивать «интеллектуальные мускулы», осуществляя свои операции на арендованных площадях и заключая долгосрочные договора с транспортными компаниями. При этом немалые средства идут на развитие информационных систем и складского оборудования. Например, компания «STS/RLS Logistics» вложила десятки миллионов рублей в складское оборудование и WMS систему Logistic Vision, при этом не имея в собственности ни терминалов, ни автопарка. «Раньше у нас был подвижной состав, потом мы от него отказались, — говорит Кирилл Власов. — Как это ни парадоксально, в России выгодней нанять автоперевозчика, чем иместь свой подвижной состав». Похоже, что сейчас компаний, не обремененные излишком материальных активов, оказались в более выигрышном положении. На это повлияла и ситуация на складском рынке. Избыток предложения в первую очередь и очень болезненно ударил по владельцам складской недвижимости, особенно высококачественной. Но 3PL-провайдеры, владеющие своими складами, все же находятся в лучшем положении, чем те владельцы складов, которые строили площади для последующей сдачи их в аренду. Например, компания «Энерго», заполняемость складов которой упала в середине 2009 года до 50%, уже в конце 2009 года вернулась на уровень 100%, при этом часть складов все равно сдается в аренду, но относительная доля арендуемых площадей по сравнению с теми, что используются для логистических операций, не очень велика.

Один из факторов успеха 3PL-оператора — готовность как можно глубже интегрироваться в бизнес-процессы заказчика. Почти все опрошенные нами компании заявили об этом и привели примеры реальной интеграции. «С одним из заказчиков интеграция затронула не только логистику, но и финансы», — заметил генеральный директор компании «Фогель» Евгений Чесноков. «Мы готовы достаточно глубоко интегрироваться в бизнес-процессы заказчика, вплоть до уровня управления запасами, — сообщил Дмитрий Стеклашов, руководитель отдела рекламы и продвижения компании «Энерго». — По сути, это уже выход на уровень 4PL, когда компания берется за оптимизацию всей логистической цепочки, в отличие от оптимизации отдельных ее участков». «Надо отметить, что в области FMCG (товары быстрой оборачиваемости) сквозной процесс от начала до конца редко отдается в руки одной компании, — заметил Кирилл Власов. — Клиенты данного типа боятся отдавать всю логистику в руки одного провайдера. Они принципиально организуют тендеры на все типы услуг среди разных логистических компаний».Совершенно другая ситуация в нефтегазовом секторе, где заказчики стремятся все операции возложить на плечи одной логистической компании, способной взять на себя подобную ответственность.

Говоря о взаимоотношениях с заказчиками, все 3PL-операторы отмечают, что каждый заказчик по-своему уникален, поэтому готовность компании гибко подходить к каждому клиенту — непременный фактор их успешного взаимодействия. В то же время одна из особенностей этого рынка — открытое нежелание многих 3PL-провайдеров называть своих ключевых клиентов. Так что говорить о прозрачности этого рынка пока что не приходится. В то же время компания «Алиди» с гордостью называет своих ключевых клиентов: Procter&Gamble, Nestle, Wrigley, а также крупнейшая сеть М-Видео, производители ОРИМИ, Vitek и другие. Среди заказчиков компании «Фогель» — ЗАО «ТД «Озерский сувенир» — один из крупнейших российских производителей орехов и сухофруктов в шоколаде и конфет, ООО «Грод Фуд» — российское представительство одного из крупнейших белорусских производителей СООО «Квинфуд», а также компания «ФеррероРуссия». Среди ключевых клиентов компании «STS/RLS Logistic» — Ашан, Nestle, Ford, Volvo, Интелмедтех, Роснефть, Новатэк, Газавтоматика.

Надо отметить, что большинство компаний не ограничивают свою деятельность рамками одной отрасли, однако есть и такие, которые научились максимально эффективно работать в рамках узкой специализации. Например, компания «Светлана»-К специализируется на услугах 3PL-логистики для компаний сетевого бизнеса (MLM). Клиенты компании — крупнейшие сетевые косметические компании, сеть региональных отделений и представительств компаний имеется более, чем в 100 городах Российской Федерации. Компания «Меридиан Логистика» предлагает услуги 3PL-логистики для предприятий алкогольной отрасли. В отличие от этих операторов, компания «Фогель» не считает себя специализированной компанией, но при этом естественным образом сложилась такая ситуация, когда большинство заказчиков компании — производители продуктов питания. Наибольший объем 3PL-операций компании «Алиди» связан с бытовой техникой.

3PL-провайдеры предлагают немало услуг добавленной стоимости, помимо основных: это и услуги по маркировке продукции, и упаковка продукции с маркировкой, а также довольно специфические услуги копакинга (формирование и упаковка близких по ассортименту товаров в комплекты), пулинга (объединение счетов всех «дочек» в одну систему) и т. д. Еще один пример: для производителя аэрогрилей Hotter компания «Алиди» оказывает услугу по проверке целостности и работоспособности техники. При этом доля выручки от услуг добавленной стоимости может доходить до 20-25% от общего оборота 3PL-компании.

В целом, несмотря на сложные условия прошедшего 2009 года, 3PL-провайдеры подчеркивают положительные моменты настоящего периода. Особенно удовлетворены результатами своей работы такие компании, как «Фогель» и «Энерго», которые начали с вою деятельность перед самым кризисом или уже после его наступления и смогли в непростой ситуации удержать заказчиков и сохранить свое место на очень жестком в конкурентном отношении рынке. Им было особенно трудно, но прошедший год оказался непростым для всех 3PL-операторов. Многие клиенты 3PL-провайдеров заметно сократили объемы, спрос был мало предсказуемым. Среди основных мер, предпринятых логистическими компаниями в связи с кризисом, стоит отметить две основных: оптимизацию существующих бизнес-процессов, а также пересмотр отношений с поставщиками. При этом если финансовые результаты оказались хуже прогнозируемых, то по ряду других параметров собственную деятельность большинство 3PL-провайдеров считает вполне успешной. Вот как некоторые из них осветили итоги своей деятельности в 2009 году. «Мы не потеряли ни одного из наших основных клиентов, а у некоторых из них спрос на наши услуги вырос», — говорит коммерческий менеджер FM Logistic Vostok Сергей Языков. О том, что, несмотря на кризис, компании удалось нарастить объем предоставляемых услуг, рассказали в компании «РБД». Проект организации федерального распределительного центра для крупнейшего российского ритейлера бытовой техники позволил компании «Алиди» заявить о себе как о логистическом операторе федерального масштаба. «У нас есть все основания считать 2009 год одним из самых успешных с точки зрения развития бизнеса в истории компании», — заявил генеральный директор группы компании «Алиди» Петр Демченков. В компании «Фогель» сообщили, что в последнее время заметен рост спроса на их услуги со стороны интернет-магазинов. Дмитрий Стеклашов («Энерго») отметил, что точность выполнения заказов у этой российской компании на уровне лучших западных компаний. Многие компании продолжали активно наращивать свое присутствие в регионах. Питерский оператор «Меридиан Логистик» вышел на московский рынок, компания «ПЕТРОВИЗАРД» открыла представительство в Краснодаре, «Светлана»-К — филиалы в Иркутске и Сургуте. Невзирая на заявленную узкую специализацию, компания «Светлана»-К активно борется за свою долю на рынке сборных грузов, складских услуг (построив собственный комплекс А класса в Москве), курьерской доставки (войдя в первую десятку компаний по России), перевозок с температурным режимом. «В планах санкт-петербургского филиала компании «Светлана»-К до 2014 года войти в пятерку крупнейших 3PL операторов на северо-западе России», — заявил директор филиала Егор Лапиков. Он отметил, что объем реализации услуг компании по итогам 2009 года вырос. В компании «DSV» этим похвастаться не могут, но надеются, что объемы услуг достигнут докризисного уровня уже к концу 2010 года. В компании «ПЕТРОВИЗАРД» считают, что годом активного роста 3PL-услуг станет 2011. Более осторожно смотрят в будущее в компании «STS/RLS Logistics». Кирилл Власов полагает, что докризисный уровень будет достигнут не раньше 2012 года.В настоящее время спрос на услуги 3PL-логистики после «заморозки» 2009 года начинает заметно оживать. С января растут ставки на основные услуги 3PL-операторов, хотя, по мнению Кирилла Власова, рассчитывать на рост маржинальности 3PL-провайдеру не следует, зарабатывать надо на объемах. С начала 2010 года заметно увеличилось количество тендеров, у многих компаний стали появляться новые заказчики. Тенденция, возникшая около пяти лет назад, — интерес клиентов к получению комплекса услуг у одного подрядчика, — не только не потеряла актуальности, но и набирает силу. Парадоксально, но в результате кризиса выросло количество потенциальных клиентов 3PL-провайдеров. К существующим добавились те, кто задумался о необходимости сокращать свои издержки за счет отказа от содержания собственной логистики, что оказалось особенно актуальным для филиалов и региональных представительств. По-видимому, уже в ближайшем будущем более быстрыми темпами начнет расти рынок 3PL-логистики в регионах, в то время как в Москве конкуренция между 3PL-провайдерами будет усиливаться. Уже сейчас наблюдается тенденция, когда логистические провайдеры устремляются в регионы России, в том числе и с населением менее 1 млн. жителей. В компании «Интертерминал» высказали предположение, что сложившаяся в настоящее время ситуация на российском рынке более выгодна международным операторам, а российская логистика будет переживать сложные времена, которые закончатся слияниями и поглощениями. Созвучно мнение генерального директора компании «ПЕТРОВИЗАРД» Данилы Романова, отметившего, однако, что российские компании и российский бизнес могут составить острую конкуренцию международным операторам, так как в ближайшее время будут выделяться наиболее мощные игроки логистического рынка, которые поделят между собой зоны влияния. Подтверждением такой тенденции служит и пример компаний STS и RLS, которые образовали единую компанию «STS/RLS Logistics» в 2009 году.

Услуги 3PL-логистики становятся все более популярными в России, хотя покачто еще рано говорить о том, что этот рынок вышел из стадии формирования. К благоприятным последствиям кризиса можно отнести то, что логистический рынок покинули неэффективные фирмы. С тем, что по мере преодоления последствий мирового кризиса рынок 3PL-логистики в нашей стране ждут очень интересные перспективы, не учитывать которые не может ни одна логистическая компания, согласились практически все участники нашего опроса.

Алексей Воропаев, «АвтоТрансИнфо»